自我总结
一、上半年工作总结
2015年一月开始正式转为客服岗，虽然没有了资产的考核，但是为了以后能顺利完成其他任务，积累客户和资产还是非常重要的。经过半年的努力，资产从年出的200多万增加到现在的600多万，净增381万，净增客户88户。随着年初股市的一路向好，产品销售额也有所提升，折合下来第一个月完成5千，第二个月5.5万，第三个月7.53万，第四个月22.8万，第五个月20.5万，第六个月完成62万，总共完成约119万。当然，这些成绩也离不开团队的支持。 今年年初，团队的后端收费业务也正式开展，从3月份开始后端投顾费逐笔入账，我主要负责统计盈利情况，通知部分客户投顾费的入账时间，并作续费登记。从投顾业务开始至今，营业部已收到团队约39万入续费。
每周还负责统计团队成员工作情况及需求，基本按时上报周报。按要求拟写各项申请表，按规定统计花销记录并上报。
除了以上工作，作为投教专员，还开展了几次关于个股期权、非法集资的投资者教育、学习活动，比如在投资者教育手册里夹放证监会规定的宣传页，在投资者教育专栏张贴非法集资法律知识，组织股民参加个股期权讲座等。还给营业部同事做了几次个股期权的基本知识培训，配合总部开展个股期权业务。营业部周四现场投资者教育也在慢慢开展，大概会在11:15分左右播放上交所规定的投资者教育视屏，并在每月月初上报投资者教育总结。
上半年，还做了一项工作就是视屏见证。为配合总部能顺利开展这项工作，从四月底到七月初，两个半月的时间坚持轮班见证，这也是为公司缓解开户排队拥堵的局面做了一些贡献。
二、下半年工作计划
下半年股市持续上涨的几率可能会比较小，没有了之前大好行情的配合，超额完成考核任务可能略显困难，但这正是考验一个人韧性的时候。不论如何也不能做营业部的拖累者，因此要积极完成公司下达的各项考核任务，主要包括开户、产品销售及投顾签约。在大盘不稳定的下半年，要学会让资金量比较大的客户用部分资金转型做信托、添天利、月月赢等固收业务，在是客户获得收益的同时，取得他们的信任。
对于客服岗还需做的工作，如上报周报、月报，统计团队费用，写总结等工作，也应按要求完成，争取能弥补上半年不足，比上半年做的更好。
除了做好本职工作还要多加学习，在记忆力和学习能力还算好的时候考一些资格证，提高自我专业知识素养。
三、自我改进
6月初一位客户购买基金后损失严重，才让我对这一不足有了充分的认识。客户是我在建行驻点时开发的，原本做理财，出于对我的信任购买了分级基金，但由于我没掌握规则，没能提早提示客户关于基金下折的问题，造成客户资金近一半的损失。此后还懊恼了许久，也不敢给客户打电话。最后是客户主动打电话安慰说股市本来就有风
险，让我不要自责。面对这样一位真诚的客户，我更应该珍惜，要加强对销售产品基础知识的学习，必须能给客户解释清楚各个要素，并能提前给客户告知即将面临的风险。在很多不确定因素未搞明白之前，还需让客户慎重考虑，或者向客户推荐风险较小的产品。
以上是工作总结的主要内容，希望自己在下半年里能跟随营业部的步伐，努力完成任务，也希望能在大盘的涨涨跌跌中得到历练，成为一名成熟的客服人员。
2015年7月21日
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