2015年国际远洋和国内沿海及内
河干散货运输行业分析报告
2015年4月
目 录
一、行业管理和主要法律政策 ................................................................ 5
1、行业监管部门和主要法律法规 ........................................................................ 5
2、行业政策 ............................................................................................................ 7
二、水上货物运输行业特点和现状 ........................................................ 8
1、水上货物运输行业特点 .................................................................................... 9
（1）周期性较强 ................................................................................................................. 9
（2）市场变化具有一定的不确定性 ................................................................................. 9
（3）属于资本密集型行业 ................................................................................................. 9
（4）技术专业性较高 ....................................................................................................... 10
2、水上货物运输业发展现状 .............................................................................. 10
三、干散货运输业发展现状 .................................................................. 13
1、干散货运输行业介绍 ...................................................................................... 13
（1）航运货物的分类及干散货的概念 ........................................................................... 13
（2）主要干散货运输船型 ............................................................................................... 13
（3）干散货运价指数 ....................................................................................................... 14
（4）国际干散货运输行业发展现状 ............................................................................... 14
①货运量 ....................................................................................................................... 15
②运力供给.................................................................................................................... 15
③运输价格.................................................................................................................... 16
2、国内干散货运输行业发展现状 ...................................................................... 18
（1）沿海干散货运输 ....................................................................................................... 18
①运输价格.................................................................................................................... 18
1）沿海煤炭运输市场 ........................................................................................... 19
2）沿海金属矿石运输市场 ................................................................................... 20
②货运量 ....................................................................................................................... 21
③运力供给.................................................................................................................... 21
（2）内河干散货运输 ....................................................................................................... 22
四、进入本行业的主要障碍 .................................................................. 23
1、资金壁垒 .......................................................................................................... 23
2、客户及货源壁垒 .............................................................................................. 24
3、技术管理壁垒 .................................................................................................. 24
4、外资限制壁垒 .................................................................................................. 25
五、影响行业发展的因素 ...................................................................... 25
1、有利因素 .......................................................................................................... 25
（1）我国宏观经济发展良好 ........................................................................................... 25
（2）国家行业政策的支持 ............................................................................................... 26
（3）自由贸易区为航运业注入活力 ............................................................................... 26
（4）我国资源的资源禀赋和经济格局状况 ................................................................... 27
（5）行业内船舶运力规模得到控制，缓解了供大于求的市场格局 ........................... 27
（6）船舶价格处于低位，成本优势凸显 ....................................................................... 27
2、不利因素 .......................................................................................................... 28
（1）航运业持续周期底部徘徊 ....................................................................................... 28
（2）行业内企业结构欠合理 ........................................................................................... 28
（3）船舶的融资租赁导致一系列不良影响 ................................................................... 28
六、行业发展趋势 .................................................................................. 29
1、从拥有运力向控制运力转变 .......................................................................... 29
2、航运企业要向综合物流服务发展 .................................................................. 29
3、与大货主建立长期战略合作的同时兼顾即期市场 ...................................... 30
4、合作联盟将成为未来航运市场的一大主流。 .............................................. 30
七、行业周期性、季节性、区域性 ...................................................... 31
1、行业的周期性 .................................................................................................. 31
2、行业的季节性 .................................................................................................. 31
3、行业的区域性 .................................................................................................. 31
八、行业市场规模 .................................................................................. 32
1、行业上、下游分析 .......................................................................................... 32
2、市场供需状况及变动原因 .............................................................................. 33
（1）运输需求分析 ........................................................................................................... 33
①国际远洋干散货运输市场 ........................................................................................ 35
1）铁矿石运输需求 ............................................................................................... 35
2）煤炭运输需求 ................................................................................................... 36
3）粮食运输需求 ................................................................................................... 37
②国内沿海及内河干散货运输市场 ............................................................................ 38
1）煤炭运输需求 ................................................................................................... 38
2）金属矿石运输需求 ........................................................................................... 38
（2）船舶供给分析 ........................................................................................................... 39
九、行业竞争格局和主要企业 .............................................................. 39
1、中国远洋运输（集团）总公司 ...................................................................... 39
2、中国海运（集团）总公司 .............................................................................. 40
3、中国外运长航集团有限公司 .......................................................................... 41
4、河北远洋运输股份有限公司 .......................................................................... 42
5、山东海运股份有限公司 .................................................................................. 42
水上货物运输从运输标的来分，可分为干散货运输和集装箱运输；从运输航道来分，可分为国际远洋运输、国内沿海运输和内河运输。
一、行业管理和主要法律政策
1、行业监管部门和主要法律法规
交通运输部是国务院主管水路交通运输行业的主要部门。该部门行使着对水路交通运输行业的管理职能，如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管理等。交通运输部派驻的分支机构分设海事、船检、通信管理等机构，承担上述水运行业管理职责具体工作。
交通运输部的直属部门中国船级社（简称 CCS），是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。中国船级社通过对船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标准，通过提供独立、公正和诚实的入级及法定服务，为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业服务，促进和保障人命和财产的安全、防止水域环境污染服务。
我国航运企业在国家和行业主管部门的宏观调控下，在中国交通运输协会和中国航海协会等相关组织提供协调、咨询等服务基础上遵循市场化方式进行经营。
水上交通运输行业法规涉及到运输资质、航行安全、环境保护、船舶登记、船员管理和运输合同等多方面规范。目前公司所处的水上